财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大(dà)指(zhǐ)数(shù)一(yī)红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石(shí)油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德(dé)影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财(cái)联(lián)社(shè)梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中金(jīn)山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次(cì)；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业(yè)也获(huò)得(dé)了(le)个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场对AI关(guān)注度(dù)持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集(jí)中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对(duì)话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及(jí)游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预(yù)期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模(mó)型或进一(yī)步推(tuī)动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自(zì)上而下变现效(xiào)率提(tí)升，张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华(huá)安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值体系与优化(huà)国有资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技创(chuàng)新方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业名(míng)单对(duì)应(yīng)的上(shàng)市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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